Conozca al equipo de Aegis

Rob ejerció la abogacía durante más de 35 años. Durante más de 30 años, ha centrado su práctica en representar a las empresas patrocinadoras y a los fideicomisarios institucionales de las ESOP. Durante ese tiempo, ha participado en más de 500 transacciones de ESOP. Gracias a su experiencia defendiendo a los fideicomisarios ante el Departamento de Trabajo (DOL), Rob comprende perfectamente los procesos que el DOL exige que sigan los fideicomisarios del ESOP en el ejercicio de sus funciones fiduciarias. En concreto, Rob desempeñó un papel clave en la negociación y el desarrollo con el Departamento de Trabajo de las directrices sobre aluminio de Sierra, los protocolos que deben cumplir todos los fideicomisarios del ESOP.

Rob se licenció en Estudios Humanísticos en la Universidad Johns Hopkins y se licenció en Derecho en la Universidad de California en Los Ángeles. Rob cofundó Aegis con el propósito expreso de utilizar su vasta experiencia en el ESOP para proteger y promover los intereses de los participantes del ESOP.

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Julie ha participado en aproximadamente 125 transacciones de ESOP durante los últimos 14 años. Es miembro del comité fiduciario de Aegis y es gerente de relaciones con los clientes de Aegis en todo el país. Julie es miembro del comité del Capítulo Sudeste de la Asociación ESOP.

Antes de unirse a Aegis, Julie trabajó durante ocho años como asistente legal en un bufete de abogados que representaba tanto a los patrocinadores del plan ESOP como a los fideicomisarios institucionales.

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Alfredo J. Perez (Alfred) es un abogado con licencia para ejercer la abogacía en Florida. Fundó las oficinas legales de Alfredo J. Pérez, P.A., donde tuvo una distinguida carrera como litigante. Alfred es consejero general de Aegis y participa en la negociación e implementación de los ESOP para nuestros clientes. También forma parte del comité fiduciario de Aegis.

Alfred está autorizado para ejercer en todos los tribunales de Florida, así como en el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de los Estados Unidos, el Tribunal de Apelaciones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y el Tribunal de Distrito Sur de Florida. También ha sido miembro del Colegio de Abogados de los Estados Unidos, la Asociación de Abogados Litigantes de los Estados Unidos, el Colegio de Abogados Cubanoamericanos y el Colegio de Abogados del Condado de Dade.

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El Sr. Giannattasio es contador público certificado y socio de Seligson & Giannattasio, LLP. Su experiencia incluye servicios forenses y de auditoría, consultoría empresarial, planificación fiscal corporativa e individual, planificación patrimonial y financiera. Además de sus credenciales de CPA, Donald obtuvo una certificación de la Serie 66.

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Jeremy tiene casi 15 años de experiencia en fusiones y adquisiciones transaccionales, financieras y transacciones comerciales, incluida una amplia experiencia en transacciones de ESOP, y ha participado en más de 150 operaciones de ESOP a lo largo de su carrera. Al principio de su carrera, se familiarizó con las fusiones y adquisiciones tradicionales mientras trabajaba en transacciones de casinos en Las Vegas. Anteriormente, Jeremy se desempeñó como consejero general de Aegis durante siete años y fue miembro del Comité Fiduciario de Aegis. Antes de unirse a Aegis, asesoró legalmente a varias empresas, asesorando en una amplia gama de asuntos corporativos, transaccionales y regulatorios.

Jeremy obtuvo su licenciatura en la Universidad de Miami y su doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. Actualmente está autorizado para ejercer en los estados de California, New Hampshire y el Distrito de Columbia.

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Susan tiene una amplia experiencia en la creación e implementación de programas de auditoría para todas las facetas de las operaciones minoristas. La experiencia de Susan incluye trabajar como gerente regional de prevención de pérdidas, con un enfoque en el desarrollo, la implementación, la capacitación y el cumplimiento de procedimientos para reducir la escasez de inventario. Como nuestra oficial de cumplimiento, Susan continuará revisando y perfeccionando nuestros procesos internos y garantizando que estos procesos se cumplan en todas las transacciones de nuestros clientes. Susan es licenciada en Artes por la Universidad de Fairfield y cuenta con un certificado del Programa Paralegal de Posbachillerato de Meredith.

Susan es una profesional experimentada con más de 25 años de experiencia en la administración de fideicomisos de planes de jubilación. Antes de unirse a Aegis en 2018, ocupó cargos de vicepresidenta en varios fideicomisarios institucionales. Susan gestiona la administración de fideicomisos, lo que incluye la conversión de planes, la incorporación de nuevos planes y la prestación de su experiencia a los clientes en materia de administración de planes. Colabora con los auditores y encargados de los registros de los planes, lleva a cabo las cuentas fiduciarias anuales y produce declaraciones de confianza certificadas.

Susan es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Sur de Mississippi, es una profesional certificada en servicios de jubilación y ha completado el curso de administración de planes de propiedad de acciones para empleados de la ASPPA. Es miembro del NCEO y de la TEA.

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Ginny es gerente de relaciones con los clientes en Aegis Trust Company, cuenta con 35 años en servicios de jubilación institucional y consultoría y anteriormente trabajó 24 años como fideicomisaria corporativa institucional. Es responsable de mantener las relaciones con los clientes actuales de ESOP de Aegis en todo el país. En su empresa anterior, Ginny formó parte de los comités fiduciario y de gestión de ESOP y actualmente forma parte del comité fiduciario de Aegis.

Ginny es licenciada en Ciencias y Finanzas por la Universidad de Delaware y es miembro de la Asociación ESOP y del Centro Nacional para la Propiedad de los Empleados. También ha sido miembro de la Sociedad Estadounidense de Actuarios y Profesionales de Pensiones.

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Laura comenzó su carrera en una firma de contabilidad regional. Cuenta con una amplia experiencia valorando tanto entidades privadas como empresas que cotizan en bolsa como analista de carteras en la industria de los fondos de cobertura. Más recientemente, inició y vendió un negocio en la industria del almacenamiento portátil.

Laura es licenciada en Ciencias y Finanzas por la Universidad de Maine.

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Brandon es un profesional de valoración y transacciones con una amplia experiencia en ESOP, contabilidad y valoración empresarial. Ha sido contador público desde 2011 y tiene licencia tanto en Virginia como en Oregón. También es titular de la CFA y posee la credencial de Acreditado en Valoración Empresarial (ABV).

Antes de unirse a Aegis, Brandon trabajó casi cinco años en una firma de asesoría ESOP del lado de la venta, brindando soporte de valoración y transacciones a empresas de diversos sectores. Anteriormente, fue propietario y administrador de una práctica de valoración independiente y, más tarde, se unió al grupo de valoración de una firma de contabilidad regional.

Brandon obtuvo su maestría en contabilidad y una doble licenciatura en español y finanzas en Virginia Tech. Es miembro de la junta directiva del Consejo de Beneficios para Empleados de Virginia Central.

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Alex tiene más de 10 años de experiencia en valoración, incluida una participación sustancial en las transacciones de ESOP y las subsiguientes valoraciones anuales. Antes de unirse a Aegis, Alex trabajó para una firma regional de CPA, donde ayudó a dirigir la práctica de asesoramiento en ESOP de la empresa y desempeñó un papel decisivo en el lanzamiento de una oferta de servicios de análisis de viabilidad. Además, realizó valoraciones con fines patrimoniales y de fideicomisos personales y prestó servicios de perito en litigios comerciales. Al principio de su carrera, trabajó en una importante empresa de valoración de ESOP, realizando valoraciones para empresas propiedad de empleados en múltiples industrias, incluidas la construcción, la fabricación y los servicios profesionales.

Alex tiene licencia como contador público certificado en Georgia y posee la credencial de analista de valoración certificado de la Asociación Nacional de Tasadores y Analistas Certificados. Es licenciado en finanzas por la Universidad Liberty y tiene un máster en contabilidad por la Universidad Estatal Politécnica del Sur.

Raegan brinda apoyo al equipo interno de valoración de Aegis, ayudando a garantizar que las transacciones de ESOP se completen a un valor justo de mercado de acuerdo con las normas fiduciarias de ERISA. Su trabajo incluye el análisis financiero, el seguimiento del desempeño y las tendencias del sector de las empresas de la cartera, así como el apoyo al control de calidad en todo el proceso de valoración. También colabora estrechamente con el equipo de relaciones con clientes de Aegis para proporcionar apoyo analítico a los clientes de ESOP.

Antes de unirse a Aegis, Raegan realizó una pasantía en una firma de asesoría de valoración en Atlanta, donde adquirió experiencia en valoraciones de ESOP. Se graduó con una Licenciatura en Ciencias en Finanzas de la Universidad Estatal de Missouri en 2026.

Como vicepresidenta de marketing de Aegis, Ellen supervisa todas las iniciativas de marketing y trabaja para mejorar la visibilidad de la marca de la empresa. Es responsable del desarrollo empresarial y de las operaciones de marketing diarias para cumplir los objetivos estratégicos. Antes de unirse a Aegis, trabajó en el área de desarrollo empresarial para una consultora de adquisiciones y desinversiones.

Ellen también tiene experiencia como productora sénior en un programa de entrevistas nacional de entretenimiento totalmente de marca orientado a soluciones. Fue responsable de identificar a los socios adecuados para el desarrollo de contenido y la integración de la marca dentro del calendario de programación.

Peter aporta más de 20 años de experiencia en servicios financieros trabajando con la administración de patrimonio, las relaciones con los clientes y los servicios de jubilación. Se ha centrado en trabajar con personas con altos ingresos y en brindar apoyo en materia de inversiones, carteras, operaciones y administración de fideicomisos a asesores de inversiones institucionales y privadas.

Como oficial sénior de fideicomisos, Peter es responsable de administrar y administrar los fideicomisos de acuerdo con las obligaciones legales y fiduciarias y las directivas de los clientes.

Peter es licenciado en Administración de Empresas por el Boston College.

David tiene más de 25 años de experiencia en la industria de los planes de jubilación. Con experiencia en la administración, el diseño, la consultoría y el cumplimiento de planes de jubilación, trabaja con los patrocinadores de los planes y socios comerciales para brindar un servicio al cliente excepcional.

David ha ocupado cargos en varias firmas de servicios financieros, incluidas organizaciones fiduciarias bancarias y compañías de seguros, que brindan servicios institucionales de fideicomiso corporativo, custodia, administración de inversiones y mantenimiento de registros. Además de los planes 401 (k), los planes de contribuciones definidas, los planes de pensiones de beneficios definidos y los ESOP, tiene experiencia trabajando en empresas de recursos humanos y administración de beneficios que gestionan muchos tipos de planes de beneficios para empleados.

David es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Estatal de Atenas. Obtuvo la designación de Profesional Certificado en Servicios de Jubilación (CRSP) del Instituto de Banqueros Certificados y la designación de Fiduciario de Inversiones Acreditado (AIF®) de Fi360. También completó el curso de administración de planes de propiedad de acciones para empleados (ESOP-A) impartido por la Sociedad Estadounidense de Profesionales de Pensiones y Actuarios (ASPPA).

Como administrador de fideicomisos, Erik es responsable de administrar y administrar los fideicomisos de acuerdo con las obligaciones legales y fiduciarias. Cuenta con 30 años de experiencia como regulador financiero en la industria del juego de California. Su experiencia incluye amplias investigaciones de antecedentes internacionales y el cumplimiento en un entorno altamente regulado. A Erik le apasiona la administración financiera y el liderazgo ético, y garantiza que los recursos se utilicen de manera efectiva para maximizar los objetivos financieros de nuestros clientes.
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Erik es licenciado en Administración de Empresas con especialización en Contabilidad por la Universidad Estatal de San Diego. Es un administrador de fideicomisos certificado y un examinador de fraudes certificado. Erik ha desarrollado una carrera descubriendo faltas de conducta financiera y garantizando la transparencia fiscal en toda la industria del juego en California.

Antes de unirse a Aegis en 2024, Gwendolyn ocupó cargos de vicepresidenta en varias grandes firmas institucionales. Cuenta con más de 25 años de experiencia trabajando en la industria de servicios financieros, con un enfoque principal en la administración de fideicomisos y custodia y en la atención al cliente. Ha colaborado con varios patrocinadores de planes, administradores externos y auditores para administrar fideicomisos y satisfacer las necesidades de servicio a los clientes.

Gwendolyn es licenciada en Administración de Empresas por el American International College. Se une al equipo de administración fiduciaria de Aegis y aporta su experiencia en servicio al cliente, contabilidad fiduciaria, conversiones de planes y conocimientos sobre el trabajo con diversas partes interesadas.

Como director de tecnología de Aegis Trust, Marcos aporta una combinación única de experiencia financiera y liderazgo tecnológico para impulsar la innovación y la eficiencia operativa. Con una sólida base en finanzas, hizo la transición a la tecnología, configurando y manteniendo los sistemas de TI para muchas empresas de diversos sectores mientras trabajaba para Seligson & Giannattasio, LLP. El Sr. Orozco tiene una maestría en Administración de Empresas. Como director de tecnología de Aegis Trust, se centrará en crear y mejorar sistemas seguros para ayudar a la empresa a crecer y mantenerse a la vanguardia en un mundo digital.

Lena es gestora de relaciones con los clientes de Aegis en todo el país y es miembro del comité fiduciario de Aegis.

Lena se licenció en Administración de Empresas en Marketing y Finanzas en la Universidad del Sur de Georgia en 2023.

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Kristina tiene más de 25 años de experiencia en el área de operaciones y finanzas corporativas. Antes de unirse a Aegis, ocupó el cargo de controladora de un negocio minorista con múltiples ubicaciones durante 10 años. Antes de eso, pasó 16 años desempeñando el cargo de compradora sénior. Kristina aporta al equipo de Administración de Fideicomisos una valiosa perspectiva basada en el empleador gracias a su experiencia en contabilidad, servicio al cliente y recursos humanos.

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Con más de dos décadas de experiencia en la industria de productos de consumo, Narciso ha desarrollado una sólida trayectoria en ventas B2B y B2C, así como en la gestión integral de cuentas. Ha sido reconocido por su capacidad para impulsar un crecimiento significativo de los ingresos, ampliar la cuota de mercado y fomentar asociaciones duraderas con los clientes. A Narciso le apasiona encontrar estrategias innovadoras que beneficien a todas las partes y contribuyan al éxito a largo plazo.

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Dennis cuenta con más de 30 años de experiencia en servicio al cliente y gestión. Antes de unirse a Aegis, Dennis se desempeñó como gerente de despacho para un distribuidor mayorista de vidrio durante 15 años.

En Aegis, Dennis proporciona servicios de apoyo al equipo legal de diligencia debida de Aegis en relación con las transacciones ESOP. Es responsable de revisar y analizar los datos corporativos de los patrocinadores del plan a medida que hacen la transición a la propiedad de los empleados.

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Como miembro del equipo de transacciones de Aegis, Wolfgang brinda servicios de apoyo al equipo de gestión de relaciones. También ayuda a las empresas que contratan a Aegis como fideicomisario de transacciones con la debida diligencia. Wolfgang tiene más de 15 años de experiencia en el servicio de atención al cliente, lo que implica la gestión de varias empresas. Anteriormente, también se desempeñó como supervisor principal en una empresa de construcción con personal múltiple. Antes de unirse a Aegis, Wolfgang trabajó durante tres años brindando soporte de servicio al cliente para una empresa propiedad de ESOP.

Gina es la asistente administrativa de Aegis Fiduciary Services, LLC. Anteriormente trabajó en un bufete de abogados durante más de 20 años como asistente administrativa y asistente legal.

Además de sus funciones administrativas, Gina ayuda en el proceso de diligencia debida de Aegis en relación con las transacciones de ESOP.

Williams aporta una amplia experiencia en derecho corporativo, particularmente en el esfuerzo de diligencia debida y el cierre de transacciones. Con más de 20 años de experiencia combinada en diversas funciones legales, los conocimientos de Williams la convierten en un activo valioso para el equipo de Aegis, ya que brinda un apoyo integral a los clientes para garantizar los cierres oportunos. Antes de unirse a Aegis, Williams trabajó más de diez años en una empresa de fabricación global que proporcionaba apoyo y orientación sobre el cumplimiento en el área de marketing.

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Jaida brinda apoyo a nuestros gerentes de relaciones con los clientes y realiza tareas administrativas.

Asistió a la Universidad Estatal de Georgia estudiando Administración de Empresas.

Savannah Walker es estudiante de tercer año de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mercer y ha realizado prácticas en Aegis durante tres veranos, asistiendo a los abogados de Aegis en la revisión de documentos legales.

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